Связь CRM с диском компании в Битрикс24

В каждой компании есть информация, доступ к которой есть у каждого сотрудника, кроме того документы и файлы могут передаваться между сотрудниками и клиентами, подписываться и храниться продолжительное время.

Битрикс24 позволяет связать CRM с диском и автоматически записывать всю необходимую информацию для хранения на диске. Облачное хранилище позволяет объединить всю корпоративную информацию в одном месте.

В этой статье рассмотрим преимущества связи CRM и облачного диска Битрикс24 на примере кейса мебельной компании.

1. Сохранение всех данных по сделке в одном месте.

2. Поиск нужных документов, счетов и проектов по компании или клиенту через поиск в диске.

3. Разграничение прав доступа сотрудников к определенной документации.

4. Карточка сделки удобна в использовании, переход к документам в один клик по ссылке из карточки сделки.

5. Удобный просмотр документов без скачивания.

Менеджер, работая со сделкой, делает предварительный расчет клиенту или дизайн-проект, и прикрепляет их в соответствующее поле в карточке сделки.

В поле он может загрузить не только один документ, можно подгрузить все сразу и сохранить выполненные действия.

После сохранения на диске компании, создается папка с названием сделки и ФИО клиента. В общей папке сделки есть дополнительные папки, к каждой из них настроены доступы для сотрудников (или отделов).

Мы загрузили в поле «Предварительный расчет и/или дизайн» необходимые нам файлы и, если откроем папку «Предварительные документы», то увидим их.

Далее менеджер подготовил договор, счет, приложение, и подгружаем их в другое поле.

Тогда, открыв папку «Документы (договор +счет заказ)», мы увидим их в этой папке.

Для быстрого перехода к нужным файлам в карточке сделки есть ссылки на необходимую папку в диске.

Таким образом, отдел технологов видят ссылку только на свою папку с документами, фотографиями, чертежами, дизайн-проектом и не имеют доступа к другим документам.

Менеджеры, в свою очередь, видят все папки по данной сделке и могут их своевременно пополнять необходимой информацией.

Руководитель может проконтролировать любую сделку с помощью поиска на диске.

С помощью такой автоматизации можно упорядоченно хранить файлы по каждому клиенту и распределять права доступа к этим документам.

Как видите, связь CRM с диском компании обладает большим набором свойств, которые обязательно нужно использовать, чтобы работа была эффективной и комфортной!