Импорт клиентской базы
Загрузили и перенесли все контакты и компании, все воронки продаж и внутренние процессы.
Настройка системы сервисного обслуживания (Service Desk)
Создали отдельное цифровое пространство под названием «Service Desk» и настроили структуру прав доступа, разграничили роли для сотрудников, руководителей и администраторов Service Desk.
Настроили стадии жизненного цикла заявки: от «Новая» до «Решена», включая промежуточные статусы («В работе», «Ожидание ответа», «На проверке»).
Сконфигурировали поля карточки заявки, в том числе обязательные при создании и при переходе между стадиями (например, причина обращения, приоритет, ответственный отдел) и добавили возможность быстро создавать заявки с предзаполненными полями.
Настроены персональные фильтры для руководителей — для контроля загрузки команды и отслеживания «зависших» обращений.
Подключение открытых линий
Подключены и настроены все источники заявок:
- 8 линий ВКонтакте;
- 2 активные линии Telegram;
- WhatsApp;
- формы с корпоративного сайта;
- онлайн-чаты;
- телефония с маршрутизацией входящих звонков.
Автоматизация и роботы
Настроены роботы для уведомлений:
- при поступлении новой заявки — уведомление с восклицательными знаками отправляется руководителям;
- при изменении статуса — автоматическое сообщение автору заявки.
Реализован бизнес-процесс взаимодействия:
- если технический отдел задаёт уточняющий вопрос, заявка автоматически переходит на стадию «Ожидание»;
- после получения ответа от сотрудника — смарт-процесс возвращается на стадию «В работе».
Все комментарии, файлы и ответы дублируются в карточке заявки и отправляются в личные сообщения автора с прямой ссылкой на обращение — это обеспечивает прозрачность и быстрый доступ к истории.
Обучение и вовлечение пользователей
Проведено три целевых обучающих сессии:
- для сотрудников всех департаментов — как подавать, отслеживать и отвечать на запросы;
- для руководителей — как использовать фильтры, контролировать сроки и анализировать нагрузку;
- для администраторов Service Desk — как управлять стадиями, правами и бизнес-процессами.
Подготовлены краткие видео инструкции и чек-листы для самостоятельной работы.
Ход проекта