Добавление сотрудников на портал и настройка прав доступа
На старте внедрения в систему были добавлены 10 ключевых сотрудников, включая менеджера по работе с клиентами, операторов по бронированию и администраторов ресторанной и гостиночной зон.
Так же детально прописали, кто может видеть лиды и сделки.
Это позволило защитить данные и сделать работу более безопасной.
Настройка воронок продаж в CRM
Для направлений бизнеса были настроены отдельные воронки CRM:
Воронка «Казеевка» — общая для всех клиентов (билеты, программы, мероприятия);
Воронка «Ресторан» — для бронирования столов, заказа питания и организации банкетов;
Воронка «Отель» — для бронирования номеров и оказания дополнительных услуг.
Настройка этапов и обязательных полей
Каждая воронка имеет четко определённые и настроенные стадии.
На ключевых этапах запрашиваются обязательные поля, так система не позволяет переносить сделку дальше, пока не будет заполнена важная информация.
Полностью настроены карточки:
- Лида
- Сделки
- Контакта
- Компании
Настройка сегментация по источнику лида
Система фиксирует, откуда пришёл клиент — с сайта, WhatsApp, Telegram или ВКонтакте и др.
Это помогает анализировать эффективность рекламных кампаний и внутренних инструментов.
Бронирование ресурсов
Воронка «Ресторан» включает возможность бронирования столов внутри системы — с учётом вместимости и времени посещения.
Автоматическая постановка задач
Чтобы не упускать ни одну заявку, мы внедрили робота, который:
- автоматически ставит задачи менеджерам;
- указывает крайний срок исполнения 3 дня;
- добавляет наблюдателей — руководителей или других ответственных лиц.
Подключение источников заявок к Битрикс24
Все основные источники входящих заявок были подключены к Битрикс24:
- формы с двух сайтов компании
- Telegram
- WhatsApp
- ВКонтакте
- электронная почта
Теперь все обращения попадают в CRM автоматически, без потерь и дублирования.
Ход проекта