Работа в двух разных системах, 1С и Битрикс24, дублирование заказов, рутина, потеря времени
- Большой отдел продаж, много клиентов по всей России. Первая линия работы в Битрикс24, выставление счетов — в 1С. Информация переносилась от системы к системе вручную.
- Для одного клиента выставлялось до 10 счетов, под разные запросы и бюджеты. Менеджеры постоянно переключались между системами, теряли информацию, допускали ошибки.
- Менеджеры игнорировали Битрикс24, потому что основная работа шла в 1С, CRM перестала отражать реальные данные.
- У компании огромная номенклатура с вариациями (миллионы позиций), которые вручную перенести было невозможно.
- Доступ в 1С был у всех менеджеров, что означало риск утечки коммерческих данных и лишние расходы на лицензии.
Разработать двустороннюю интеграцию: менеджер работает только в Битрикс24, всё остальное происходит автоматически
- Выгрузить номенклатуру из 1С в Битрикс24, чтобы менеджер мог формировать заказ прямо в CRM.
- Разработать автоматическое формирование счёта в 1С из Битрикс24 — готовый файл должен возвращаться прямо в таймлайн сделки.
- Закрыть менеджерам доступ в 1С.
Комплексная синхронизация, когда сделки, заказы, контрагенты передаются из Битрикс24 в 1С, там формируется счет и передается в Битрикс24, как счет-сущность и как документ. Разработан двусторонний обмен товарами с характеристиками, в разных вариациях.
- Вся номенклатура с вариациями синхронизирована в CRM.
- Менеджер формирует заказ и запускает счёт из Битрикс24, который автоматически создаётся в 1С и возвращается файлом на таймлайн сделки CRM Битрикс24.
- Можно выставить 10 вариантов счёта подряд, не выходя из CRM.
- При оплате одного из счетов производство автоматически получает задание в 1С:ERP.