Самые популярные CRM в России
Rusbase опубликовал исследование по популярности CRM в России. Уровень проникновения CRM в России вырос с 14% до 17%. В Европе этот показатель достигает 40%, а в США – более 90%.
СВЯЗЬ CRM С ДИСКОМ КОМПАНИИ в битрикс24
В каждой компании есть информация, доступ к которой есть у каждого сотрудника, кроме того документы и файлы могут передаваться между сотрудниками и клиентами, подписываться и храниться продолжительное время.
Битрикс24 позволяет связать CRM с диском и автоматически записывать всю необходимую информацию для хранения на диске. Облачное хранилище позволяет объединить всю корпоративную информацию в одном месте.
В этой статье хочется показать преимущества связи CRM и облачного диска Битрикс24 на примере кейса мебельной компании.
СВЯЗЬ CRM С ДИСКОМ КОМПАНИИ в битрикс24
В каждой компании есть информация, доступ к которой есть у каждого сотрудника, кроме того документы и файлы могут передаваться между сотрудниками и клиентами, подписываться и храниться продолжительное время.
Битрикс24 позволяет связать CRM с диском и автоматически записывать всю необходимую информацию для хранения на диске. Облачное хранилище позволяет объединить всю корпоративную информацию в одном месте.
В этой статье хочется показать преимущества связи CRM и облачного диска Битрикс24 на примере кейса мебельной компании.
Какие проблемы решает связь CRM с диском компании:
1. Сохранение всех данных по сделке в одном месте;
2. Поиск нужных документов, счетов и проектов по компании или клиенту через поиск в диске;
3. Разграничение прав доступа сотрудников к определенной документации;
4. Карточка сделки компактна и удобна в использовании, переход к документам одним кликом по ссылке из карточки сделки;
5. Удобный просмотр документов, нет необходимости скачивания.
Как работает
Менеджер, работая со сделкой, делает предварительный расчет клиенту или дизайн-проект, и прикрепляет их в соответствующее поле в карточке сделки:
В поле он может загрузить не только один документ, можно подгрузить все сразу и сохранить выполненные действия.
После сохранения на диске компании создается папка с названием сделки и ФИО клиента. В общей папке сделки есть дополнительные папки, к каждой из которых настроены доступы для сотрудников (или отделов).
Мы загрузили в поле «Предварительный расчет и/или дизайн» необходимые нам файлы и, если откроем папку «Предварительные документы», то увидим их.
Далее менеджер подготовил договор, счет, приложение, и подгружаем их в другое поле.
Тогда, открыв папку «Документы (договор +счет заказ)», мы увидим их в этой папке.
Для быстрого перехода к нужным файлам в карточке сделки есть ссылки на необходимую папку в диске.
Таким образом, отдел технологов видят ссылку только на свою папку с документами, фотографиями, чертежами, дизайн-проектом и не имеют доступа к другим документам.
Менеджеры, в свою очередь, видят все папки по данной сделке и могут их своевременно пополнять необходимой информацией.
Руководитель может проконтролировать любую сделку с помощью поиска на диске.
С помощью такой автоматизации можно упорядоченно хранить файлы по каждому клиенту и распределять права доступа к этим документам.
Как видите, связь CRM с диском компании обладает большим набором свойств, которые обязательно нужно использовать, чтобы работа была эффективной и комфортной!
Если у вас остались вопросы, напишите нам!
ПОДЕЛИТЬСЯ
Популярные статьи
Что влияет на ваши продажи?
Ежедневно мы встречаемся с компаниями из разных регионов России. Если перефразировать классика, видим обычно такую картину: «Все успешные компании похожи друг на друга, а каждая неуспешная компания неуспешна по-своему».
Отчет по заработной плате в Битрикс24
Вы можете посчитать заработную плату ваших сотрудников прямо в Битрикс24. Наше решение позволяет использовать любую формулу для подсчета зарплаты: процент от продаж или специально заложенная логика для подсчета.
Интегратор Битрикс24.
Техподдержка, сопровождение и обучение.
Лицензии Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.