Фильтрация в разделе аналитики Битрикс24
В этой статье мы рассмотрим, как правильно сформировать отчетность CRM, используя стандартные инструменты Битрикс24, вы сэкономите своё время и деньги на разработку дополнительных отчетов.
ОТЧЕТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ В битрикс24
Чтобы контролировать отдел продаж с помощью Битрикс24, подходит такой инструмент, как «Отчеты».
Они дают возможность посмотреть загрузку по коммуникациям, узнать частоту и время входящих писем и звонков. Мы предлагаем посмотреть отчеты, которые показывают результаты продаж сотрудниками. Об этом далее, в нашей статье.
ОТЧЕТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ В битрикс24
Чтобы контролировать отдел продаж с помощью Битрикс24, подходит такой инструмент, как «Отчеты».
Они дают возможность посмотреть загрузку по коммуникациям, узнать частоту и время входящих писем и звонков. Мы предлагаем посмотреть отчеты, которые показывают результаты продаж сотрудниками. Об этом далее, в нашей статье.
Показатели отчетов
"Отчеты" не требуют дополнительных настроек в Битрикс24, все уже есть на вашем портале. Вам нужно указать период, за который выстраивать отчет и нажать кнопку «запуск», Битрикс24 сам подсчитает сумму продаж менеджера и среднюю стоимость сделки. Это позволяет выстраивать стратегию бизнеса и принимать рациональные решения.
Отчет по сумме сделок
Этот отчет подсчитывает итоговую сумму всех сделок.
Здесь мы видим только сделки с предоплатой, и, поэтому, нас не смущает, что какие-то сделки все еще не закрыты. По факту мы видим 41 полностью оплаченные сделки и 20 сделок в работе.
Отчет по успешным и неуспешным сделкам
Вы можете использовать различные фильтры, все зависит от ваших потребностей.
Можно посмотреть сделки, созданные в определенном месяце, где мы увидим количество ожидаемой прибыли, средний чек в данном месяце и количество успешных и неуспешных сделок.
отчет, созданный с помощью нашей разработки
В данном случае мы показываем отчет по сотрудникам, который реализовали уже с помощью нашей разработки.
Общие показатели за компанию мы выводим в отдельной вкладке. Тут считаются фактические продажи, данные по среднему чеку, общее кол-во сделок и кол-во сделок по новым клиентам. Так руководитель может вовремя заметить нехватку по конверсии или отставание от плана по продажам и принять меры для увеличения показателей.
Если вы только начинаете работать с отчетами в Битрикс24, то можете начать со стандартных отчетов, точечно следить за показателями ваших сотрудников.
А когда вы сформируете конкретные потребности для анализа отдела продаж или потребности для других показателей, мы можем адаптировать и доработать отчеты Битрикс24 под вашу компанию.
Напишите нам и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Популярные статьи
Что влияет на ваши продажи?
Ежедневно мы встречаемся с компаниями из разных регионов России. Если перефразировать классика, видим обычно такую картину: «Все успешные компании похожи друг на друга, а каждая неуспешная компания неуспешна по-своему».
Отчет по заработной плате в Битрикс24
Вы можете посчитать заработную плату ваших сотрудников прямо в Битрикс24. Наше решение позволяет использовать любую формулу для подсчета зарплаты: процент от продаж или специально заложенная логика для подсчета.
Интегратор Битрикс24.
Техподдержка, сопровождение и обучение.
Лицензии Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.