Фильтрация в аналитике
Каждая компания следит за динамикой своих продаж.
Для этих целей Битрикс24 предлагает раздел CRM-аналитика, где можно смотреть конверсию продаж, сравнивать динамику и оперативно отслеживать другие параметры.
К нам часто приходят компании, которые получают некорректную статистику по отчетам. Дело в том, что сотрудники этих компаний неправильно формируют отчеты и, вследствие чего, получаются негативные выводы.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно сформировать отчетность CRM, используя стандартные инструменты Битрикс24, вы сэкономите своё время и деньги на разработку дополнительных отчетов.
Фильтрация в аналитике
Каждая компания следит за динамикой своих продаж.
Для этих целей Битрикс24 предлагает раздел CRM-аналитика, где можно смотреть конверсию продаж, сравнивать динамику и оперативно отслеживать другие параметры.
К нам часто приходят компании, которые получают некорректную статистику по отчетам. Дело в том, что сотрудники этих компаний неправильно формируют отчеты и, вследствие чего, получаются негативные выводы.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно сформировать отчетность CRM, используя стандартные инструменты Битрикс24, вы сэкономите своё время и деньги на разработку дополнительных отчетов.
Как использовать фильтр?
Самое важное в фильтрации данных - это ограничивать их по датам.
В зависимости от ваших потребностей, есть разные настройки. Давайте начнем с такого поля, как «Отчетный период».
Отчётный период - один из основных параметров для построения отчетов. Он помогает отслеживать элементы, с которыми постоянно ведется работа. Например, вы хотите посмотреть отчет по количеству активных сделок (сделки, с которыми работает менеджер, то есть вносит данные в поля, делает исходящие звонки, пишет письма в вашей воронке продаж). Сделать это можно только с помощью выставленного отчётного периода. В него попадут все сделки, в которых были внесены изменения за этот период.
Рассмотрим пример работы с этим полем.
Для примера отчётным периодом будем считать июнь 2022г.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
Сделка попадёт в отчётный период, если она: | Пример: |
|
|
Создана, изменена или завершена в этот интервал времени | Создана в 2021 г., а закрыта в июне 2022г. |
|
|
Завершена ранее, но произошло какое-то дело в карточке (письмо или звонок) | Закрыта в прошлом месяце, а в этом вы написали клиенту письмо (например, отправили акты) |
|
|
Находится в работе | Создана в 2016 г., но всё ещё не закрыта |
Если вам надо посмотреть аналитику по созданным/закрытым сделкам за определенный интервал времени, то вам нужно добавить эти поля в фильтр и выставить там интервалы. Обратите внимание, что вам все равно придется выставлять отчетный период, иначе к вам в отчет данные могут не попасть.
Давайте посмотрим примеры настроенных фильтров и опишем какие данные туда попадут.
Просмотр активных сделок за 30 дней
Значит в вашем отчете будут все активные сделки, по которым были изменения за данный период или по ним была активность (звонки, письма и т.д.)
С данными настройками нет смысла смотреть на показатели конверсии. Сделки, которые попадают в отчет, не подходят для расчета этого показателя, но так вы сможете быстро увидеть количество активных сделок в воронке и в разбивке по менеджерам.
Просмотр созданных сделок за последние 7 дней
В отчет попадут сделки, которые созданы за последние 7 дней, и они активны, или за период 7 дней в сделке была активность. Обратите внимание, если указать отчетный период более 7 дней, количество сделок, попавших в отчет, не увеличится. Но, если указать активность менее 7 дней, то часть сделок не попадет в отчет. Например, если отчетный период будет сегодня, то закрытые сделки не попадут в отчет, если в них не было дел или изменение полей.
Просмотр созданных и закрытых сделок за последние 7 дней
Отчетный период: Последние 7 дней
Дата создания: Последние 7 дней
Дата завершения: Последние 7 дней
В данном случае, в отчете будут сделки, которые были созданы за 7 дней и закрыты тоже за эти 7 дней. В отличие от прошлой настройки, тут все сделки в отчете уже будут закрыты. В этом случае вы можете просмотреть конверсию за этот период, от даты создания до даты завершения.
Просмотр закрытых сделок за последние 7 дней
Отчетный период: Последние 7 дней
Дата закрытия: Последние 7 дней
В отличие от прошлого отчета тут будут все сделки закрытые за последние 7 дней и не важно, когда она была создана. В данном случае все сделки будут закрыты, и конверсия будет показывать процент успешных сделок по закрытым сделкам за 7 дней.
Соответственно, если вам необходимо будет дополнительно ограничивать выборку по сделкам, то смело добавляйте другие поля в фильтр и выбирайте нужные вам значения. Как только вы подберете себе несколько важных настроек, которые вы часто используете, сохраните настроенный фильтр.
Переименуйте его, чтобы вы могли быстро понять, что будет, если его использовать.
При правильной настройке фильтров многие базовые потребности руководителей продаж, собственников бизнеса по аналитике будут закрыты. Тут важно понимать, что этот раздел не закроет все ваши задачи по отчетам, но для ежедневной аналитики и формирования выводов хватит большинству компаний.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом!
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом!
Интегратор Битрикс24. Техподдержка, сопровождение и обучение. Лицензии Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.