Как собирать заявки с сайта

Практически на каждой встрече с клиентами нас спрашивают, а как собирать заявки с сайта, что бы они сразу попадали к нам в CRM? Ответ простой использовать CRM-формы! О них и будет наша статья.

Для клиента она будет выглядеть как короткая анкета для заполнения. А для вас это новый эффективный способ коммуникации с клиентами.

Формы можно вставлять на сайты или отправлять ссылки на них клиентам прямо из вашего чата с ними. Это удобно, когда после предоставленной услуги нужно взять обратную связь.

Теперь давайте рассмотрим, как создать CRM-форму.

Редактор создания.

Чтобы открыть редактор CRM-форм заходим в раздел левого меню CRM-Еще-CRM-формы.

Нажимаем Создать форму в правом верхнем углу и откроется редактор

Первое, что нужно сделать - придумать название форме. Его не увидит пользователь, это нужно для вашего удобства.

Далее давайте перенесем поля в нашу форму. На этом моменте часто совершается ошибка. Все как под копирку берут и вносят поля Имя, Фамилия и т.д. А дальше уже идут поля по заявке, например поле забронировать номер.

Правильно будет делать все наоборот. Сначала клиент должен заполнить те поля, ради которых он пришел в вашу компанию, а только потом те данные, которые нужны вам. Но и тут не стоит злоупотреблять формой. Если вы попросили номер телефона и почту клиента, то ваши менеджеры сами узнают о нем всю нужную информацию.

Давайте вернемся к созданию сделок. Перенесем следующие поля:

  1. Номер комнаты 
  2.  ФИО 
  3.  Телефон

Обратите внимание, что поля можно выбирать из разных сущностей. ФИО мы берем из сущности Клиент, также как и номер телефона.

Теперь нужно определиться с важными полями для нас это:

  1. Номер в отеле
  2. Телефон

Наводим на них и нажимаем шестеренку, откроется панель настройки

Тут можно поменять название, вставить описание и указать на обязательность поля. Основная часть готова.

Хочу красиво…

Давайте поговорим теперь о внешнем виде формы. Многим клиента форма не подходит по стилю. В этом случаем можно использовать стили CSS и загрузить их прямо в форму. И Внешний вид будет соответствовать вашему сайту. Если форма подходи вам, то можно настроить несколько дополнительных фишек.

А так же сделаем автоматическую настройку названия такой сделки

Если у вас несколько сайтов на которых размещена ваша форма, то к этому названию нужно добавить тег!

И еще один важный момент. Чтобы клиент после отправки формы не гадал, пришла она вам или нет, нужно настроить уведомления в случае удачной и не удачной отправки формы

Резюме

Мы создали с вами работающую CRM-форму. Не ту которая висит и выглядит как анкета с множеством полей и отпугиваем потенциальных клиентов, а ту, которая реально облегчит работу менеджера и упростит коммуникацию с клиентами. За помощью в настройке вашего портала Битрикс24 вы можете обратиться в нашу компанию.

Людмила Гамаюнова 

Специалист по внедрению Битрикс24

Smart Бизнес

Оставьте заявку и мы поможем вам эффективно автоматизировать бизнес

CRM-форма появится здесь
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Сделать сайт самому онлайн