Автоматическое заполнение реквизитов в карточке клиента Битрикс24

Автоматизация исключает ошибки и опечатки, которые допускает менеджер, внося данные вручную. Попросите у клиента ИНН, БИК и номер расчетного счета — остальные данные заполнит Битрикс24.

Автозаполнение реквизитов компании в карточке Битрикс24 по ИНН клиента

• Для внесения реквизитов в карточку компании зайдите в раздел «CRM-Компании».
• Откройте карточку компании, в поле «Реквизиты» необходимо внести данные как показано на скриншоте.

Система сама найдет данные по компании и заполнит поля.

Это поможет вам контролировать дубликаты в вашей системе.

По данным ИНН, КПП и ОГРН(ИП) производится поиск дубликатов, и, если найдутся похожие компании, вы это увидите.

Автозаполнение реквизитов клиента в карточке Битрикс24 из Казахстана и Беларуси

Если вы работаете с клиентами из Казахстана, Беларуси, то для автоматического заполнения реквизитов выполните следующую инструкцию:

1. В поле «Реквизиты» выберите шаблон для Казахстана или Беларуси.

2. Чтобы установить приложение, нажмите «Поиск реквизитов» > «Установить».

3. Введите УНП или БИН и выберите компанию из списка. Реквизиты будут заполнены автоматически.

Автозаполнение реквизитов компании в карточке Битрикс24 по БИК клиента

• Внести банковские реквизиты вы можете ниже в разделе с банковскими данными.
• Введите БИК и Битрикс24 найдет необходимые данные.
• Останется только указать расчетный счет!

Автоматизация процесса внесения реквизитов в СRM — повышение эффективности

Заполнение реквизитов в карточке компании позволяет значительно ускорить процесс создания документов и повысить точность заполнения и снижает риск неправильного заполнения данных.

Данные по реквизитам вы сможете использовать для автоматического формирования счетов, актов и договоров с клиентом в вашей CRM.