Яндекс.Метрика

Подключение и настройка почты к Битрикс24

Электронная почта по-прежнему является важным способом общения с клиентами.

 
Мы постоянно сталкиваемся с вопросами от клиентов: "как подключить почтовый ящик", "как отключить создание лидов из писем на почту", "как дать доступ сотрудникам к почте" и так далее.

Давайте разберем подробнее настройки почты в Битрикс 24.

Подключение почты в Битрикс24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЧТЫ К БИТРИКС 24


Электронная почта по-прежнему является важным способом общения с клиентами.

 
Мы постоянно сталкиваемся с вопросами от клиентов: "как подключить почтовый ящик", "как отключить создание лидов из писем на почту", "как дать доступ сотрудникам к почте" и так далее.

Давайте разберем подробнее настройки почты в Битрикс 24.

Как подключить почту в Битрикс24

Шаг. 1

Для подключения почтового ящика необходимо перейти в раздел Почта.

Шаг. 1

Для подключения почтового ящика необходимо перейти в раздел Почта.

Подключить почту к Битрикс24
Подключение почтового ящика в Битрикс 24

Шаг. 2

В Битрикс24 доступно подключение основных почтовых провайдеров и сервисов. Вам необходимо выбрать именно ваш провайдер.

Подключение почтового ящика в Битрикс 24

Шаг. 2

В Битрикс24 доступно подключение основных почтовых провайдеров и сервисов. Вам необходимо выбрать именно ваш провайдер.

Выбрать провайдера Подключить почту к Битрикс24

Шаг. 3

Далее необходимо авторизоваться — ввести логин и пароль от вашей почты в соответствующие поля.

Подключение почтового ящика в Битрикс 24

Шаг. 3

Далее необходимо авторизоваться — ввести логин и пароль от вашей почты в соответствующие поля.

Авторизоваться Подключить почту к Битрикс24

Шаг. 4

Если все данные внесены верно, то вы увидите свой почтовый ящик и возможность его отключить.

Подключение почтового ящика в Битрикс 24

Шаг. 4

Если все данные внесены верно, то вы увидите свой почтовый ящик и возможность его отключить.

Отключить почту в Битрикс24

ВИДЕО ПО НАСТРОЙКАМ ПОЧТЫ в Битрикс24

Настраиваем почту, подключаем к CRM, убираем повторные лиды:

0:29 - выбор провайдеров
01:02 - подключение GMail к почте Битрикс24
02:01 - интеграция с CRM Битрикс24
04:30 - создание новых лидов для входящих писем
05:02 - очередь распределения лидов и контактов сотрудникам
06:37 - работа с почтой в СRM
07:44 - убираем повторные лиды из почты

Настройка Почты

Ящик подключен, теперь перейдем к настройкам:

1. Оставляя галочку напротив пункта Забрать из ящика письма, вы переносите письма за выбранный срок в Битрикс24 и сможете их открыть.

2. Можете указать в дополнительных параметрах Имя отправителя.

Настройка Почты

Ящик подключен, теперь перейдем к настройкам:

1. Оставляя галочку напротив пункта Забрать из ящика письма, вы переносите письма за выбранный срок в Битрикс24 и сможете их открыть.

2. Можете указать в дополнительных параметрах Имя отправителя.

Скриншот "Подключение почтового ящика" в Битрикс 24

При необходимости, в Битрикс24 вы можете настроить отправку исходящих писем через внешний SMTP-сервер. 


В этом случае укажите необходимые данные SMTP: адрес сервера, порт, логин, пароль, шифрование. Эти настройки могут отличаться у разных провайдеров: например, для провайдера IMAP нужны все данные указать, для Яндекса – только пароль.

Связь с CRM

По умолчанию, входящие письма станут лидами, исходящие – контактами.

Для того, чтобы ваши сообщения не стали лидами/контактами, необходимо убрать галку в разделе:

1. Связь с CRM;

2. Для входящих с нового email-адреса создавать Лид/контакт.

Если мы оставляем галочку в поле Для исходящих на новый email-адрес создавать контакт, то на все неизвестные почтовые адреса будет создан контакт.

При желании мы можем указать список адресов, для которых Битрикс24 каждый раз будет создавать новый лид.

Последним этапом мы настраиваем очередь распределения лидов в CRM (в случае, если они создаются).

Лиды и контакты будут назначаться на сотрудников в порядке очереди, указанной здесь.

При необходимости в Битрикс 24 вы можете настроить отправку исходящих писем через внешний SMTP-сервер. В этом случае укажите необходимые данные SMTP: адрес сервера, порт, логин, пароль, шифрование. Эти настройки могут отличаться у разных провайдеров: например, для провайдера IMAP нужны все данные указать, для Яндекса – только пароль.

Связь с CRM

По умолчанию, входящие письма станут лидами, исходящие – контактами.

Для того, чтобы ваши сообщения не стали лидами/контактами, необходимо убрать галку в разделе:

1. Связь с CRM;

2. Для входящих с нового email-адреса создавать Лид/контакт.

Если мы оставляем галочку в поле Для исходящих на новый email-адрес создавать контакт, то на все неизвестные почтовые адреса будет создан контакт.

При желании мы можем указать список адресов, для которых Битрикс24 каждый раз будет создавать новый лид.

Последним этапом мы настраиваем очередь распределения лидов в CRM (в случае, если они создаются).

Лиды и контакты будут назначаться на сотрудников в порядке очереди, указанной здесь.

Скриншот "Подключение почтового ящика" в Битрикс 24
Скриншот "Подключение почтового ящика" в Битрикс 24

Повторные лиды

Еще одним важным пунктом являются повторные продажи.

Если, при получении письма, мы создали лид, далее сделку и завершили ее успешно, то в случае нового обращения этого же клиента будет создан лид с пометкой “Повторный лид”.

Если с контактом связан активный лид или сделка - повторный лид создан не будет. Новое письмо или звонок будут добавлены к текущему элементу.

Повторные лиды создаются для любых закрытых лидов, даже некачественных. Вы можете добавить конкретные лиды в список исключений - и повторный лид на их базе создаваться уже не будет.

Битрикс 24 создаёт повторные лиды по умолчанию. При необходимости можно отключить эту опцию на странице:

CRM - Настройки - Другое - Прочие настройки.


Повторные лиды

Еще одним важным пунктом являются повторные продажи.

Если, при получении письма, мы создали лид, далее сделку и завершили ее успешно, то в случае нового обращения этого же клиента будет создан лид с пометкой “Повторный лид”.

Если с контактом связан активный лид или сделка - повторный лид создан не будет. Новое письмо или звонок будут добавлены к текущему элементу.

Повторные лиды создаются для любых закрытых лидов, даже некачественных. Вы можете добавить конкретные лиды в список исключений - и повторный лид на их базе создаваться уже не будет.

Битрикс 24 создаёт повторные лиды по умолчанию. При необходимости можно отключить эту опцию на странице:

CRM - Настройки - Другое - Прочие настройки.


Настраиваем получение повторных лидов

Настраиваем получение повторных лидов

Повторные лиды почты в Битрикс

Форма с повторным лидом

Форма с повторным лидом

Очередь распределения лидов
Форма с повторным лидом

Настройка лидов

Настройка лидов

Очередь распределения лидов

Доступ к почтовому ящику

Выбираем сотрудников, которые будут видеть и обрабатывать письма, полученные на подключенный почтовый ящик (читать, удалять, отвечать).

Доступ к почтовому ящику

Выбираем сотрудников, которые будут видеть и обрабатывать письма, полученные на подключенный почтовый ящик (читать, удалять, отвечать).
Скриншот "Доступ к почтовому ящику"
Скриншот "Доступ к почтовому ящику"


Почтовый ящик настроен, осталось нажать кнопку "Подключить".



Почтовый ящик настроен, осталось нажать кнопку "Подключить".


Скриншот "Доступ к почтовому ящику"

Частые вопросы по подключению почты в битрикс24

Какую почту лучше выбрать для привязки в Битрикс24: Яндекс, Google, Mail или свою на домене?

Подключить надо почту, которая у вас рабочая. Выбор почтового сервиса не влияет на настройки или работу почты в Битрикс24.

Почему возникают ошибки при подключении почты в Битрикс24?

Типичные ошибки при подключении почты:


1. Корректность пароля.

2. Двухэтапная аутентификация. Если она включена, то отключите ее, либо воспользуйтесь специальным паролем для приложений.

3. На одного пользователя превышено количество одновременно подключенных почтовых ящиков. Посмотреть количество подключений можно на странице тарифов Битрикс24.


Другие вопросы можно разобрать тут https://helpdesk.bitrix24.ru/open/12487078/

Как устранить проблему с подключением почты в Битрикс24?

Чтобы ответить на данный вопрос, надо смотреть настройки вашей

 почты в Битрикс24.

Рекомендуем проверить еще раз настройки или свяжитесь с нами, мы проверим.

Людмила Гамаюнова Smart Бизнес автор статьи

Людмила Новикова


Автор статьи

Дата последней публикации: 3.09.2024


Задать вопрос

ПОДЕЛИТЬСЯ

Популярные статьи

Обновления календаря Битрикс24 bitrix Smart Бизнес Смарт

Обновления календаря Битрикс24


Автоматическое изменение времени события в календаре, удобное перемещение событий по сетке планировщика, более удобный планировщик времени, обновления переговорных. Обо всем подробнее в нашей статье.

Главные настройки Битрикс24 bitrix Smart Бизнес Смарт

10 главных настроек в Битрикс24


Универсальные настройки Битрикс24, которые должны, использоваться в каждой компании.



имя получателя в рассылках Битрикс24 bitrix Smart Бизнес Смарт

Как указать имя получателя в рассылках Битрикс24

Рассылки писем, в которых указано ваше имя, цепляют ваш взгляд, и вы сразу обращаете на такие письма свое внимание. Этот персонализированный подход в маркетинге весьма эффективный, и доступен в настройках рассылок Битрикс24.

Скриншот "Доступ к почтовому ящику"