Подключение почты к Битрикс 24

Электронная почта по-прежнему является важным способом общения с клиентами.

Мы постоянно сталкиваемся с вопросами от клиентов: "как подключить почтовый ящик", "как отключить создание лидов из писем на почту", "как дать доступ сотрудникам к почте" и так далее.

Давайте разберем подробнее настройки почты в Битрикс 24.

Подключение почты к Битрикс 24

Электронная почта по-прежнему является важным способом общения с клиентами.
Мы постоянно сталкиваемся с вопросами от клиентов: "как подключить почтовый ящик", "как отключить создание лидов из писем на почту", "как дать доступ сотрудникам к почте" и так далее.

Давайте разберем подробнее настройки почты в Битрикс 24.

Для подключения почтового ящика необходимо перейти в раздел «Почта».

В Битрикс 24 доступно подключение основных почтовых провайдеров и сервисов. Вам необходимо выбрать именно ваш провайдер.

Далее необходимо авторизоваться — ввести логин и пароль от вашей почты в соответствующие поля.

Если все данные внесены верно, то вы увидите свой почтовый ящик и возможность его отключить.

Настройка почты

Ящик подключен, теперь перейдем к настройкам:

1. Оставляя галочку напротив пункта «Забрать из ящика письма», вы переносите письма за выбранный срок в Битрикс 24 и сможете их открыть.

2. Можете указать в дополнительных параметрах «Имя отправителя».

Скриншот "Подключение почтового ящика" в Битрикс 24

При необходимости в Битрикс 24 вы можете настроить отправку исходящих писем через внешний SMTP-сервер. В этом случае укажите необходимые данные SMTP: адрес сервера, порт, логин, пароль, шифрование. Эти настройки могут отличаться у разных провайдеров: например, для провайдера IMAP нужны все данные указать, для Яндекса – только пароль.

Связь с CRM

По умолчанию входящие письма станут лидами, исходящие – контактами.

Для того, чтобы ваши сообщения не стали лидами/контактами, необходимо убрать галку в разделе:

1. «Связь с CRM»

2. Для входящих с нового email-адреса создавать Лид/контакт.

Если мы оставляем галочка в поле «Для исходящих на новый email-адрес создавать контакт», то на все неизвестные почтовые адреса будет создан контакт.

При желании мы можем указать список адресов, для которых Битрикс 24 каждый раз будет создавать новый лид.

Последним этапом мы настраиваем очередь распределения лидов в CRM (в случае, если они создаются).

Лиды и контакты будут назначаться на сотрудников в порядке очереди указанной здесь.

Повторные лиды

Еще одним важным пунктом являются повторные продажи.

Если при получении письма мы создали лид, далее сделку и завершили ее успешно, то в случае нового обращения этого же клиента будет создан лид с пометкой “Повторный лид”.

Если с контактом связан активный лид или сделка - повторный лид создан не будет. Новое письмо или звонок будут добавлены к текущему элементу.

Повторные лиды создаются для любых закрытых лидов, даже некачественных. Вы можете добавить конкретные лиды в список исключений - и повторный лид на их базе создаваться уже не будет.

Битрикс 24 создаёт повторные лиды по умолчанию. При необходимости можно отключить эту опцию на странице:

CRM - Настройки - Другое - Прочие настройки.

Настраиваем получение повторных лидов

Форма с повторным лидом

Настройка лидов