Подключение и настройка почты в Битрикс24

В этой статье подробно разберем как подключить почтовый ящик в Битрикс24 и избежать типичных ошибок при настройке.

Подключение и настройка почты в Битрикс24

Подключение почты в Битрикс24

Шаг 1

Для подключения почтового ящика необходимо перейти в раздел Почта.

Подключение почтового ящика в Битрикс 24

Шаг 2

В Битрикс24 доступно подключение основных почтовых провайдеров и сервисов. Вам необходимо выбрать именно ваш провайдер.

Выбрать провайдера Подключить почту к Битрикс24

Шаг 3

Далее необходимо авторизоваться — ввести логин и пароль от вашей почты в соответствующие поля.

Авторизоваться Подключить почту к Битрикс24

Шаг 4

Если все данные внесены верно, то вы увидите свой почтовый ящик и возможность его отключить.

настройка почты в Битрикс24

Видео по настройке почты

Настраиваем почту, подключаем к CRM, убираем повторные лиды:

0:29 - выбор провайдеров
01:02 - подключение GMail к почте Битрикс24
02:01 - интеграция с CRM Битрикс24
04:30 - создание новых лидов для входящих писем
05:02 - очередь распределения лидов и контактов сотрудникам
06:37 - работа с почтой в СRM
07:44 - убираем повторные лиды из почты

Ящик подключен, теперь перейдем к настройкам:

1. Оставляя галочку напротив пункта Забрать из ящика письма, вы переносите письма за выбранный срок в Битрикс24 и сможете их открыть.

2. Можете указать в дополнительных параметрах Имя отправителя.

Скриншот "Подключение почтового ящика" в Битрикс 24

При необходимости, в Битрикс24 вы можете настроить отправку исходящих писем через внешний SMTP-сервер.

В этом случае укажите необходимые данные SMTP: адрес сервера, порт, логин, пароль, шифрование. Эти настройки могут отличаться у разных провайдеров: например, для провайдера IMAP нужны все данные указать, для Яндекса – только пароль.

Красивая подпись в почте

Видеокейс по настройке HTML-подписи в Битрикс24

Связь почты с CRM

По умолчанию, входящие письма станут лидами, исходящие – контактами.

Для того, чтобы ваши сообщения не стали лидами/контактами, необходимо убрать галочку:

1. Связь с CRM;

2. Для входящих писем с нового email-адреса создавать Лид/Контакт.

Если мы оставляем галочку в поле Для исходящих на новый email-адрес создавать контакт, то на все неизвестные почтовые адреса будет создана карточка контакта.

При желании можно указать список адресов, для которых Битрикс24 каждый раз будет создавать новый лид.

Последним этапом мы настраиваем Очередь распределения лидов в CRM (в случае, если они создаются).

Лиды и контакты будут назначаться на сотрудников в порядке очереди, указанной здесь.

При необходимости в Битрикс 24 вы можете настроить отправку исходящих писем через внешний SMTP-сервер.

В этом случае укажите необходимые данные SMTP: адрес сервера, порт, логин, пароль, шифрование.

Эти настройки могут отличаться у разных провайдеров: например, для провайдера IMAP нужны все данные указать, для Яндекса – только пароль.

Повторные лиды

Еще одним важным пунктом являются повторные продажи.

Если, при получении письма, мы создали лид, далее сделку и завершили ее успешно, то в случае нового обращения этого же клиента будет создан лид с пометкой Повторный лид.

Если с контактом связан активный лид или сделка - повторный лид создаваться не будет. Новое письмо или звонок будут добавлены к текущему элементу.

Повторные лиды создаются для любых закрытых лидов, даже некачественных. Вы можете добавить конкретные лиды в список исключений - и повторный лид на их базе создаваться уже не будет.

Битрикс24 создаёт повторный лид по умолчанию. При необходимости можно отключить эту опцию на странице:

CRM - Настройки - Другое - Прочие настройки.

Форма с повторным лидом

Пример заполнения формы повторным лидом.

Форма с повторным лидом заполение срм-формы

Настройка лидов

Можно включить автоматическую регистрацию повторных продаж в разделе Настройка лидов.

Доступ к почтовому ящику

Выбираем сотрудников, которые будут видеть и обрабатывать письма, полученные на подключенный почтовый ящик (читать, удалять, отвечать).

Почтовый ящик настроен, осталось нажать кнопку Подключить.

Частые вопросы по подключению почты в битрикс24

Какую почту лучше выбрать для привязки в Битрикс24: Яндекс, Google, Mail или свою на домене?

Надо подключать ту почту, которая у вас рабочая. Выбор почтового сервиса не влияет на настройки или работу почты в Битрикс24.

Почему возникают ошибки при подключении почты в Битрикс24?

Типичные ошибки при подключении почты:

1. Указываете некорректный пароль.

2. Подключили двухэтапная аутентификацию. Отключите ее, либо воспользуйтесь специальным паролем для приложений.

3. Превысили количество одновременно подключенных почтовых ящиков на одного пользователя. Посмотреть количество подключений можно на странице тарифов Битрикс24.

Другие вопросы можно разобрать тут.