Битрикс24 не перестает радовать нас обновлениями мобильной СRМ.
Сама по себе мобильная версия СRМ удобная и рабочая лошадка, позволяющая закрывать рабочие задачи в большинстве случаев, не прибегая к открытию Битрикс24 на десктопе.
Давайте скорее смотреть, какие еще появились функции!
Ключевые элементы CRM в мобильной версии
До обновлений в мобильной версии можно было работать с Контактами, Сделками, Компаниями и Товарами.
Теперь вы вообще можете не открывать Ноутбук или включать Компьютер, с телефона вы сможете работать с Лидами, Коммерческими предложениями, Документами и Счетами.
1. Лиды и сделки мобильной версии
У вас уже есть возможность работать в мобильной версии с входящей информации не только, как со сделками, но и с лидами. В режиме работы CRM вы можете выбрать удобный для вас вариант или поменять уже имеющийся в любое время.Битрикс24 привел статистику, что с лидами работает 29% клиентов и, поэтому, этот функционал важен, удобен при обработке входящих заявок от клиентов, которые еще не стали сделками.
2. Коммерческое предложение
В мобильной CRM теперь есть отдельный раздел «Предложение», который позволяет создать коммерческое предложение(КП), конвертировать сделки в КП, а КП обратно в сделку, контакт или компанию, настроить карточку, поля, стадии с телефона, где бы вы ни находились.
3. Счет в мобильной СRM
Вам не нужно откладывать самое приятное и главное действие при контактах с клиентом, выставление счета и получение оплаты.
Просто создайте счет через «+» в сделке, отправьте документ в формате PDF клиенту из мобильной CRM на почту или в мессенджеры, или откройте QR-код, чтобы клиент сразу оплатил ваши товары или услуги на месте. Еще вы можете распечатать счет из мобильной СRM Битрикс24.
4. Документы в мобильной CRM
Кроме счета, вы можете легко работать с документами в Лидах, Сделках, Предложениях, Счетах.
Можно подготовить документы (договора, акты, счета и др.), менять поля в документах, отправить клиенту любым удобным способом, распечатать, сохранить, подписать, а еще вы получаете подтверждение просмотра получателем.
Общение с клиентами в мобильной CRM Битрикс24
1. Почта и телефония
Общайтесь через почтовый ящик, звоните из мобильной СRM, ведь это так просто.
Можно звонить и одновременно заполнять карточку сделки в приложении, все данные о звонке и переписка сохраняются в карточке сделки, подробности можно посмотреть в разделе Таймлайн.
2. Интеграция Telegram c мобильной CRM
Обновленные открытые линии позволяют использовать Telegram, как инструмент общения внутри мобильной CRM. Вам не нужно будет выходить из CRM, чтобы отправить информацию или документацию, все у вас под рукой.
Нажмите кнопку открытых линий, перейдите в Telegram, создайте Бот и общайтесь с клиентами. Настройка займет всего лишь 1 минуту. Еще можно настроить очередь разбора входящей информации на случай, если один сотрудник занят, то другой сразу увидит сообщение от клиента.
ЮKassa в мобильной CRM Битрикс24
Зарабатывайте деньги в моменте, без покупки и аренды, долгих согласований терминалов и кассы!
Просто нажмите в мобильной CRM кнопку "Принять оплату", настройте платежную систему и работайте, как через СБП, так и через ЮКасса.
Сценарий автоматической оплаты(прием платежей и отправка чеков) абсолютно законный, регистрация и подключение платежей происходят прямо в мобильной версии. Если вы текущий клиент, вы просто авторизуетесь в ЮKassa, если новый, проходите регистрацию и подключаетесь в течении часа.
Как итог, вы получаете профессиональную CRM на мобильном устройстве.
Устанавливайте мобильный Битрикс24, пользуйтесь, повышайте план продаж вашей компании, а мы всегда рады помочь с настройками и обучить пользоваться этой системой.