Время у клиента. Обновления приложения
В новой версии приложения данные часового пояса подгружаются из реквизитов компании, поля ИНН. Так же обновили интерфейс установщика приложения.
Автоматическое заполнение реквизитов в карточке клиента битрикс24
Автоматизация заполнения реквизитов по ИНН и БИК упрощает процесс заполнения данных о компании и сокращает время работы сотрудника.
Автоматизация исключает ошибки и опечатки, которые допускает менеджер, внося данные вручную.
Попросите у клиента ИНН, БИК и номер расчетного счета — остальные данные заполнит Битрикс24.
Автоматическое заполнение реквизитов
в битрикс24
Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН и БИК в Битрикс24 упрощает процесс заполнения данных о компании и сокращает время работы сотрудника.
Автоматизация исключает ошибки и опечатки, которые допускает менеджер, внося данные вручную.
Попросите у клиента ИНН, БИК и номер расчетного счета — остальные данные заполнит Битрикс24.
Автозаполнение реквизитов компании в карточке Битрикс24 по ИНН клиента
Для внесения реквизитов в карточку компании зайдите в раздел CRM-Компании.
Откройте карточку компании, в поле Реквизиты необходимо внести данные как показано на скриншоте.
Система сама найдет данные по компании и заполнит поля.
Это поможет вам контролировать дубликаты в вашей системе.
По данным ИНН, КПП и ОГРН(ИП) производится поиск дубликатов, и, если найдутся похожие компании, вы это увидите.
Автозаполнение реквизитов клиента в карточке Битрикс24 из Казахстана и Беларуси
Если вы работаете с клиентами из Казахстана, Беларуси, то для автоматического заполнения реквизитов выполните следующую инструкцию:
1. В поле Реквизиты выберите шаблон для Казахстана или Беларуси.
2. Чтобы установить приложение, нажмите Поиск реквизитов > Установить.
3. Введите УНП или БИН и выберите компанию из списка. Реквизиты будут заполнены автоматически.
Автозаполнение реквизитов компании в карточке Битрикс24 по БИК клиента
Внести банковские реквизиты вы можете ниже в разделе с банковскими данными.
Введите БИК и Битрикс24 найдет необходимые данные.
Останется только указать расчетный счет!
Автоматизация процесса внесения реквизитов в СRM - повышение эффективности
Заполнение реквизитов в карточке компании позволяет значительно ускорить процесс создания документов и повысить точность заполнения и снижает риск неправильного заполнения данных.
Данные по реквизитам вы сможете использовать для автоматического формирования счетов, актов и договоров с клиентом в вашей CRM.
Если у вас остались вопросы, напишите нам.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Последние новости
Вход в Битрикс24
В Битрикс24 предусмотрены различные способы авторизации для удобства пользователей.Давайте посмотрим все способы входа в Битрикс24, чтобы вы могли их использовать в своей работе.
Интеграция Я.Телемост. Новое приложение
Приложение позволяет создавать и проводить онлайн - встречи и конференции прямо из карточки сделки Битрикс24.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом!
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом!
Интегратор Битрикс24. Техподдержка, сопровождение и обучение. Лицензии Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.