Отчеты отдела продаж в Битрикс24
Дают возможность посмотреть загрузку по коммуникациям, узнать частоту и время входящих писем и звонков.
настраиваем отчеты в CRM
битрикс24
Вы перенесли свою компанию в Битрикс24, менеджеры работают, ведут клиентов и закрывают сделки. Вроде бы все работает и приносит деньги.
Но зачем система, если она не помогает улучшить вашу компанию?
Одна из ключевых функций Битрикс24 - это аналитика.
настраиваем отчеты в CRM
битрикс24
Вы перенесли свою компанию в Битрикс24, менеджеры работают, ведут клиентов и закрывают сделки. Вроде бы все работает и приносит деньги.
Но зачем система, если она не помогает улучшить вашу компанию? Одна из основных функций Битрикс24 - это аналитика.
Битрикс24 давно стал надежным помощником для многих компаний. Его ценят за удобство, автоматизацию и безопасность. Но истинная сила этой CRM системы раскрывается благодаря аналитике.
Именно данные позволяют принимать взвешенные решения, оптимизировать процессы и увеличивать продажи. Давайте разберемся, как настроить эффективные отчеты в Битрикс24 и извлечь максимум пользы из ваших данных."
Шаблоны отчетов в CRM
Когда вы откроете отчеты, то увидите, что для вас подготовили несколько шаблонов типовых отчетов.
Чтобы создать отчет именно для вашей компании, придется немного их исправить.
Битрикс24 давно стал надежным помощником для многих компаний. Его ценят за удобство, автоматизацию и безопасность. Но истинная сила этой CRM системы раскрывается благодаря аналитике.
Именно данные позволяют принимать взвешенные решения, оптимизировать процессы и увеличивать продажи.
Давайте разберемся, как настроить эффективные отчеты в Битрикс24 и извлечь максимум пользы из ваших данных."
шаблоны отчетов в CRM
Когда вы откроете отчеты, то увидите, что для вас подготовили несколько шаблонов типовых отчетов.
Чтобы создать отчет именно для вашей компании, придется немного их исправить.
как правильно настраивать отчеты в Битрикс24?
Стандартные отчеты нам совсем не подходят, поэтому давайте создадим свой собственный.
Например, нам нужно видеть сколько сделок было закрыто каждым менеджером за конкретный период.
Как правильно настраивать отчеты в Битрикс24?
Стандартные отчеты нам совсем не подходят, поэтому давайте создадим свой собственный.
Например, нам нужно видеть сколько сделок было закрыто каждым менеджером за конкретный период.
Колонки отчета
Раздел Колонки - самый важный, в нем заключается основная суть нашего отчета (какие данные мы используем, по каким параметрам считаем).
Колонки отчета
Раздел Колонки - самый важный, в нем заключается основная суть нашего отчета (какие данные мы используем, по каким параметрам считаем).
Фильтр
Следующий крупный блок — это фильтр.
С помощью этого инструмента можно указать дополнительные параметры фильтрации для нашего отчета.
Например, вам нужно ограничить этот отчет только для конкретной воронки или по ответственному и т.д.
Фильтр
Следующий крупный блок — это фильтр.
С помощью этого инструмента можно указать дополнительные параметры фильтрации для нашего отчета.
Например, вам нужно ограничить этот отчет только для конкретной воронки или по ответственному и т.д.
Первая строка определяет принцип работы фильтра: будет он выполнять все условия или только один.
Знак минус удаляет условие, а плюс, наоборот, добавляет. Кнопка и/или добавляет новую группу условий, а галочка разрешает или запрещает изменять это условие. Для нашего отчета будут удобны следующие условия:
- 1. Ответственный. Оставим, на случай, если нужно будет посмотреть отчет по конкретному сотруднику. Поэтому, мы разрешаем менять значение данного фильтра.
- 2. Стадия сделки. В нашем случае это будет «успешная сделка», воронка у нас одна. Мы уберем галочку, чтобы нельзя было менять стадию. Теперь добавим еще одну группу фильтров по дате.
- 3. Предполагаемая дата закрытия больше или равна дате и такое же поле, но меньше или равно дате.
Первая строка определяет принцип работы фильтра: будет он выполнять все условия или только один.
Знак минус удаляет условие, а плюс, наоборот, добавляет. Кнопка и/или добавляет новую группу условий, а галочка разрешает или запрещает изменять это условие. Для нашего отчета будут удобны следующие условия:
- 1. Ответственный. Оставим, на случай, если нужно будет посмотреть отчет по конкретному сотруднику. Поэтому, мы разрешаем менять значение данного фильтра.
- 2. Стадия сделки. В нашем случае это будет «успешная сделка», воронка у нас одна. Мы уберем галочку, чтобы нельзя было менять стадию. Теперь добавим еще одну группу фильтров по дате.
- 3. Предполагаемая дата закрытия больше или равна дате и такое же поле, но меньше или равно дате.
Диаграммы и доступ
Для нашего отчета подойдет диаграмма столбчатая, где аргумент это ответственный, а значение это сумма.
Заметим, что для одного аргумента можно выводить несколько значений, а блок Общий доступ дает право выбранным сотрудникам использовать ваш отчет (но изменять его он не сможет).
Диаграммы и доступ
Для нашего отчета подойдет диаграмма столбчатая, где аргумент это ответственный, а значение это сумма.
Заметим, что для одного аргумента можно выводить несколько значений, а блок Общий доступ дает право выбранным сотрудникам использовать ваш отчет (но изменять его он не сможет).
Алгоритм построения отчета
Итак, мы показали, как создать отчет для вашей компании.
Теперь подведем итоги и получим алгоритм для создания отчета:
1. Для начала нужно определиться что нужно считать вашим отчетом;
2. Для какой сущности это нужно считать;
3. Какие поля вам в этом понадобятся;
4. Какие фильтры использовать;
5. Настройте отчет;
6. И самое главное: не забудьте протестировать его.
Надеемся эта статья поможет вам настроить отчеты для вашей компании.
Но если у вас возникнут трудности или вопросы, просто свяжитесь с нами по ссылке.
Алгоритм построения отчета
Итак, мы показали, как создать отчет для вашей компании.
Теперь подведем итоги и получим алгоритм для создания отчета:
1. Для начала нужно определиться что нужно считать вашим отчетом;
2. Для какой сущности это нужно считать;
3. Какие поля вам в этом понадобятся;
4. Какие фильтры использовать;
5. Настройте отчет;
6. И самое главное: не забудьте протестировать его.
Надеемся эта статья поможет вам настроить отчеты для вашей компании.
Но если у вас возникнут трудности или вопросы, просто свяжитесь с нами по ссылке.
Частые вопросы по отчетам в CRM
Как в отчете вывести одну колонку из другой?
В списке колонок нажать кнопку Добавить.
После этого выбрать нужную колонку из списка.
Как создать свой отчет по базе клиентов и контактов и данных телефонии?
В конструкторе отчетов (не BI) нет возможности создать отчет по компаниям, контактам и телефонии.
Для этого вам может потребоваться модуль BI-конструктор или использовать стандартные отчеты по телефонии.
Какие поля учитываются для отчетного периода?
Отчётный период - один из основных параметров для построения отчетов. Он помогает отслеживать элементы, с которыми ведется работа.
В отчет попадут все сделки, в которых были внесены изменения за этот период. Подробнее об этом в статье - здесь.
Почему не работает фильтрация в отчете?
Чтобы ответить на данный вопрос, надо смотреть настройки вашего отчета.
Рекомендуем проверить еще раз настройки отчета или свяжитесь с нами, мы проверим.
Как ограничить возможность сотруднику делать отчеты?
Прав доступа к разделу нет, но вы можете ограничить видимость созданных отчетов.
Данные, которые попадают в отчет ограничены правами доступа к crm. Если сотрудник не видит чужие сделки, то он не увидит о них информацию в отчете.
Почему сделка в Битрикс24 не отображается в отчете?
Она не отображается в отчете из-за фильтров.
Скорее всего она не попадает под отчетный период или другие фильтры в вашем отчете
ПОДЕЛИТЬСЯ
Популярные статьи
BI-аналитика Битрикс24
BI-аналитика в Битрикс24 показывает результаты продаж, результаты рекламного продвижения, показатели эффективность.
Отчеты в разделе Аналитика Битрикс24
В Битрикс24 вы можете наглядно получить всю необходимую информацию с помощью раздела CRM-аналитика.
Интегратор Битрикс24.
Техподдержка, сопровождение и обучение.
Лицензии Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.