кейс по автоматизации юридических услуг

барристер

Описание проекта

ООО «Барристер» оказывает помощь гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в решении правовых вопросов и проблем.

Основные заказчики – юридические лица и ИП.

Автоматизация процессов позволила:

- Упростить работу юристов, контролировать стадии сделок с клиентами и работу менеджеров.

- Управлять клиентской базой и информацией по ней в одном окне, распределить ее на ответственных сотрудников.

- Упростить работу с документами.

БОЛИ КЛИЕНТА

беспорядок в делах клиента

Нет упорядоченности по делам клиентов

отсутствие актуальной информации по сделкам

Менеджер не знает или не помнит, какие статусы по сделкам с клиентами

Теряется важная информация

Теряется важная информация по клиентам, приходится несколько раз уточнять и отвлекать клиентов

долгие обработки обращений и распределение на ответственных

Нет распределения обращений клиентов между ответственными сотрудниками и четкого контроля руководителя

Сложная документация

Сложные процессы формирования документации

Клиентская база на разных носителях

воронка акб барристер проекты смарт бизнес

Задачи
автоматизации

Выстрjить воронки в crm по направлениям деятельности

Настроить автоматические уведомления менеджера и автоматический перенос сделок

Настроить обязательные поля для фиксации необходимой информации по сделке

Настроить права доступа в CRM

Подключить чат на сайте к БИТРИКС24

Автоматизировать формирование документов в БИТРИКС24

Импортировать базу контактов и компаний в битрик24

подробнее

о настроке crm

• Настроены две воронки для работы по судебным и несудебным делам
• Настроены права доступа к CRM
• Настроены роботы для уведомлений менеджера и автоматического переноса сделок по стадиям

О НАСТРОКЕ CRM

Воронка «Несудебные дела» содержит 6 стадий (в том числе 1 успешную и 1 отказную).

Юристу поступает заявка на оказание юридических услуг. Источники запросов: свой сайт, почта, телефония, ручной ввод. Менеджер создает сделку, заключает договор с клиентом, получает оплату и берет дело в работу.

На первой стадии в воронке стоит робот на уведомление ответственному через 1 и 3 дня нахождения сделки на стадии.

Воронка «Судебная практика» содержит 10 стадий (в том числе 1 успешную и 1 отказную).

Юрист создает сделку (=дело) в воронке и начинает работу по нему: готовит документы, подает дело в суд, оправляет на экспертизу, сдает клиенту.

настройка роботов

На первой стадии в воронке приходит уведомление ответственному через 1 день нахождения сделки на стадии.

На второй стадии ставится задача о подготовке документов по делу на ответственного юриста.

На третьей стадии ставится задача о подаче дела в суд на ответственного юриста.

На пятой стадии приходит уведомление юристу за день до судебного заседания и в день заседания. При назначении новой даты судебного заседания стоит робот - добавление комментария о том, что нужно выбрать новую дату. Также стоит робот на смену стадии при условии, что по делу пришел результат экспертизы.

На шестой стадии стоит робот на смену стадии при условии, что по делу пришел результат экспертизы.

На седьмой стадии стоит робот на смену стадии при условии, что по делу подана апелляция.