БОЛИ КЛИЕНТА
беспорядок в делах клиента
Нет упорядоченности по делам клиентов
отсутствие актуальной информации по сделкам
Менеджер не знает или не помнит, какие статусы по сделкам с клиентами
Теряется важная информация
Теряется важная информация по клиентам, приходится несколько раз уточнять и отвлекать клиентов
долгие обработки обращений и распределение на ответственных
Нет распределения обращений клиентов между ответственными сотрудниками и четкого контроля руководителя
Сложная документация
Сложные процессы формирования документации
Клиентская база на разных носителях
Задачи автоматизации
Выстраивание воронок по направлениям деятельности в CRM
Настройка автоматизации в CRM для уведомления менеджера и автоматического переноса сделок
Настроить обязательные поля для фиксации необходимой информации по сделке
Настройка прав доступа в CRM
Настройка прав доступа в CRM
Подключение чата на сайте к БИТРИКС24
Автоматическое формирование документов в БИТРИКС24
Импорт базы контактов и компаний
подробнее
о настроке crm
• Настроены две воронки для работы по судебным и несудебным делам
• Настроены права доступа к CRM
• Настроены роботы для уведомлений менеджера и автоматического переноса сделок по стадиям
Воронка «Несудебные дела» содержит 6 стадий (в том числе 1 успешную и 1 отказную).
Юристу поступает заявка на оказание юридических услуг. Источники запросов: свой сайт, почта, телефония, ручной ввод. Менеджер создает сделку, заключает договор с клиентом, получает оплату и берет дело в работу.
На первой стадии в воронке стоит робот на уведомление ответственному через 1 и 3 дня нахождения сделки на стадии.
Воронка «Судебная практика» содержит 10 стадий (в том числе 1 успешную и 1 отказную)
Юрист создает сделку (=дело) в воронке и начинает работу по нему: готовит документы, подает дело в суд, оправляет на экспертизу, сдает клиенту.