КАК СВЯЗАТЬ CRM И ЗАДАЧИ битрикс24

Компании, при работе со сделками, ставят большое количество задач. Некоторые задачи, конкретные, для определенной сделки, а другие, в большом количестве, похожи и ставятся вручную постоянно, на определенной стадии или при определенном условии.

При этом менеджеру необходимо все время следить за статусом задачи, чтобы перевести сделку на следующий этап, при ее завершении. Это часто затягивает сделку на какое-то время в воронке, вследствие чего, последующие задачи ставятся с опозданием и в итоге компания теряет прибыль.

Чтобы избежать такого сценария, мы настроили автоматизацию так, что после завершения задачи, сделка перейдет на следующую стадию самостоятельно.

Давайте рассмотрим, как это будет работать, подробнее.

Проконсультироваться по обновления Битрикс24 Орион

Задачи и сделки срм Битрикс24 Смарт бизнес Smart

КАК СВЯЗАТЬ CRM И ЗАДАЧИ В БИТРИКС 24

При этом менеджеру необходимо все время следить за статусом задачи, чтобы перевести сделку на следующий этап, при ее завершении. Это часто затягивает сделку на какое-то время в воронке, вследствие чего, последующие задачи ставятся с опозданием и в итоге компания теряет прибыль.

Чтобы избежать такого сценария, мы настроили автоматизацию так, что после завершения задачи, сделка перейдет на следующую стадию самостоятельно.

Давайте рассмотрим, как это будет работать, подробнее.

Связь сделки с задачами

Посмотрим на воронку продаж из кейса клиента, в которой ответственным за сделку является менеджер проекта. На каждой стадии ставится несколько задач смежникам (другим отделам) на закупку материалов, подготовку технической документации и так далее.
Так как менеджер не успевает следить за статусом данных задач (завершены они или нет) то смену статусов сделки поручили смежникам, которые просто забывают их менять.

Решением в этой ситуации была соответствующая настройка автоматизации в воронке, где задачи ставились при смене стадии сделки, а при завершении задачи сделка переходила на следующую стадию автоматически.

Для этого были настроены роботы для постановки задач, с полным описанием необходимых работ, чек листом, файлами из сделки, а так же настроена работа триггеров для отслеживания статуса задачи.

Скриншот автоматизация задач, связь с СRM

Скриншот автоматизации задачи, связь с СRM

Обратите внимание, что на второй стадии у нас стоят две задачи. Они приходят друг за другом после выполнения предыдущей задачи, но при этом, только при закрытии последней задачи, будет изменена стадия сделки.

Мы подготовили видео о том, как работает автоматизированная воронка, где задачи и сделка связаны между собой.

Данная автоматизация позволяет разгрузить работу менеджера, чтобы он смог больше времени уделять общению с клиентом или выполнению своих обязанностей, а стадия сделки будет всегда актуальной.