Организация командировок в Битрикс24


  • Согласование командировок требует много времени?
  • У вас нет актуальной информации по результатам встречи менеджеров с контрагентами?
  • Вы не знаете, как оценить работу региональных менеджеров в командировках?


Мы понимаем важность этих вопросов для каждой компании и, поэтому, автоматизировали процессы, которые отвечают за этапы согласования, проведения и подготовки отчета по рабочим поездкам сотрудников компании.


Наше решение позволяет:
1. Планировать командировки сотрудников из одного окна;
2. Согласовывать командировку или документы через мобильное приложение в любое время;
3. Записывать в календарь информацию по всем запланированным командировкам;
4. Запрашивать результат поездки и записывать его в карточку компании;
5. Получать отчеты по суммам, визитам компаний, датам, ответственным сотрудникам и результатам поездки для руководителя;
6. Автоматически отправлять заявления в бухгалтерию;
7. Вести всю статистику поездок в удобных отчетах.


Организация командировок в Битрикс24

Согласование командировок требует много времени?

У вас нет актуальной информации по результатам встречи менеджеров с контрагентами?

Вы не знаете, как оценить работу региональных менеджеров в командировках?

Мы понимаем важность этих вопросов для каждой компании и, поэтому, автоматизировали процессы, которые отвечают за этапы согласования, проведения и подготовки отчета по рабочим поездкам сотрудников компании.

Наше решение позволяет:
1. Планировать командировки сотрудников из одного окна;
2. Согласовывать командировку или документы через мобильное приложение в любое время;
3. Записывать в календарь информацию по всем запланированным командировкам;
4. Запрашивать результат поездки и записывать его в карточку компании;
5. Получать отчеты по суммам, визитам компаний, датам, ответственным сотрудникам и результатам поездки для руководителя;
6. Автоматически отправлять заявления в бухгалтерию;
7. Вести всю статистику поездок в удобных отчетах.

Итак, по порядку...

Согласование командировки

Планирование командировок в Битрикс24

Перед командировкой менеджер должен заполнить необходимую информацию по поездке.

Можно запланировать несколько командировок из одного окна, например, распланировать весь месяц.

Так же можно запланировать одну командировку в несколько компаний, например они находятся в одном городе.

Все командировки указаны в Битрикс24

После заполнения полей менеджер указывает «Все командировки указаны».

В этот момент заявления отправляются его руководителю на согласование.

У руководителя в виде списка будут появляться все заявление от менеджеров с описанием.

Список командировок в Битрикс24

При нажатии на одно из них открывается следующее окно.

Карточка согласования командировки руководителем в Битрикс24


При согласовании менеджер получает уведомление об утверждении командировки, в случае отказа, руководитель должен указать причину, менеджер так же ее получит в уведомлении и сможет с ней ознакомиться.


Отказ в командировке в Битрикс24


Отчет по командировке

В назначенный день посещения компании, менеджеру на мобильный телефон приходят задания с запросом результата по поездке.



Статистика по командировкам в Битрикс24

Аналитику всех командировок вы можете получить как по воронке, так и в настроенных отчетах.


Как видите, автоматизация для выездных сотрудников упрощает процесс передачи информации по встречам от одного менеджера другому, а руководитель может в любой день ознакомиться с результатами встреч своих менеджеров.

В карточке компании вашей CRM всегда содержится вся актуальная информация, так как данные записываются автоматически.

Если у вас остались вопросы, мы готовы на них ответить!