Автоматизация сегментации в Битрикс24
В предыдущей статье мы рассмотрели, как быстро начать сегментировать свою клиентскую базу. В этой статье мы расскажем, как автоматизировать этот процесс и получить дополнительную выгоду.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДИРОВОК в битрикс24
Согласование командировок требует много времени? У вас нет актуальной информации по результатам встречи менеджеров с контрагентами?
Вы не знаете, как оценить работу региональных менеджеров в командировках?
Мы понимаем важность этих вопросов для каждой компании и, поэтому, автоматизировали процессы, которые отвечают за этапы согласования, проведения и подготовки отчета по рабочим поездкам сотрудников компании.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДИРОВОК в битрикс24
Согласование командировок требует много времени? У вас нет актуальной информации по результатам встречи менеджеров с контрагентами?
Вы не знаете, как оценить работу региональных менеджеров в командировках?
Мы понимаем важность этих вопросов для каждой компании и, поэтому, автоматизировали процессы, которые отвечают за этапы согласования, проведения и подготовки отчета по рабочим поездкам сотрудников компании.
возможности решения
1. Планировать командировки сотрудников из одного окна;
2. Согласовывать командировку или документы через мобильное приложение в любое время;
3. Записывать в календарь информацию по всем запланированным командировкам;
4. Запрашивать результат поездки и записывать его в карточку компании;
5. Получать отчеты по суммам, визитам компаний, датам, ответственным сотрудникам и результатам поездки для руководителя;
6. Автоматически отправлять заявления в бухгалтерию;
7. Вести всю статистику поездок в удобных отчетах.
Итак, по порядку...
Согласование командировки
Перед командировкой менеджер должен заполнить необходимую информацию по поездке.
Можно запланировать несколько командировок из одного окна, например, распланировать весь месяц.
Так же можно запланировать одну командировку в несколько компаний, например они находятся в одном городе.
После заполнения полей менеджер указывает «Все командировки указаны».
В этот момент заявления отправляются его руководителю на согласование.
У руководителя в виде списка будут появляться все заявление от менеджеров с описанием.
При нажатии на одно из них открывается следующее окно.
При согласовании менеджер получает уведомление об утверждении командировки, в случае отказа, руководитель должен указать причину, менеджер так же ее получит в уведомлении и сможет с ней ознакомиться.
Отчет по командировке
В назначенный день посещения компании, менеджеру на мобильный телефон приходят задания с запросом результата по поездке.
Статистика по командировкам в Битрикс24
Аналитику всех командировок вы можете получить как по воронке, так и в настроенных отчетах.
Как видите, автоматизация для выездных сотрудников упрощает процесс передачи информации по встречам от одного менеджера другому, а руководитель может в любой день ознакомиться с результатами встреч своих менеджеров.
В карточке компании вашей CRM всегда содержится вся актуальная информация, так как данные записываются автоматически.
Если у вас остались вопросы, мы готовы на них ответить!
ПОДЕЛИТЬСЯ
Популярные статьи
Задачи в Битрикс24
У каждого работника свои рабочие задачи, подзадачи и стратегические цели от которых зависит общий успех и прибыль компании. Мы сегодня говорим о 99% труда и дисциплины, а именно о процессе работы с задачами в Битрикс24.
Документооборот в Битрикс24
Перенос процессов согласования документов в Битрикс освободит ваш офис от постоянных поисков нужного сотрудника для утверждения документа. Благодаря наличию статусов и фильтра весь процесс будет прозрачным и понятным.
Интегратор Битрикс24.
Техподдержка, сопровождение и обучение.
Лицензии Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.