Права доступа в CRM

В вашей компании есть определенные должности: оператор, менеджер, руководитель отдела. И у них всех свои обязанности и свой круг ответственности.

Например, менеджер не знает обо всех сделках компании, в отличие от руководителя отдела. Поэтому в Битрикс24 есть различные права доступа. Сегодня вы узнаете как настраивать их для работы в CRM.

Как их настроить?

Настройка прав доступа происходит в разделе CRM-Настройки-Права.

Работать с ними не сложно. Сначала нужно определиться с ролями в компании, а потом распределить эти роли между сотрудниками.

Роли

Список ролей находится справа.

По умолчанию уже существуют несколько ролей:

Менеджер;
Администратор.

Их можно редактировать или удалять. Так же можно создать новую роль. Ограничений на их количество нет.

Для создания роли нажимаем Добавить.

Откроется окно, где нужно ввести название роли и распределить права.

Например, мы создаем роль Руководителя отдела. Данная должность подразумевает, что должен быть доступ не только к своим сделкам, но и к сделкам сотрудников отдела (и подотделов, если они имеются).

Теперь давайте распределим права на различные сущности CRM. Вот что у нас вышло:

Для каждой операции можно выбрать следующие варианты прав:

Нет доступа - все понятно, доступ закрыт
Свои - только для элементов, в которых сотрудник является ответственным
Свои + Своего отдела - то же, что Свои плюс элементы сотрудников отдела
Свои + Своего отдела + подотделов - плюс элементы сотрудников подотделов
Все открытые - То же самое, что и Свои + Своего отдела + подотделов, плюс все элементы, у которых включена опция Доступен для всех
Все - все элементы в системе

Внимательный читатель заметил, что на скриншотах рядом с сущностями Лид и Сделка есть знак +. Если нажать на него, то откроются все статусы сделки по данной воронке.

Тут можно настроить права прямо к каждой стадии они имеют те же значения плюс дополнительное – Наследовать. В этом случае права к данной стадии будут использоваться такие же, как и у воронки.

По умолчанию, все стадии наследуют права родителя. Т.е. если вы установите конкретное право на этап - оно будет сильнее, чем значение по умолчанию.

Обратите внимание!

Если при создании роли вы поставили данную галочку, то пользовать сможет самостоятельно изменять данную ему роль и вносить изменения в вашем Битрикс.

Как дать права сотруднику

Отлично. Мы создали новую роль в компании. Теперь нам необходимо назначить на эту роль сотрудника. Нажимаем добавить роль сотруднику

У вас появится окно выбора сотрудника.

Выбираете нужного сотрудника и все готово.Тут может появиться вопрос: Если у меня в компании 100+ человек мне каждому назначать роль?

Нет! Можно выбирать целые отделы или группы пользователей и им давать ту или иную роль.

Конфликт прав

Часто случается такое что, например, на отдел дается права доступа менеджер, а на руководителя этого отдела администратор. В этом случае происходит конфликт прав. Менеджер имеет доступ к базовым операциям с CRM, а у администратора - расширенные права и доступ ко всем данным. В этом случае для сотрудника будет активно максимальное право доступа – т.е. роль администратора.

Теперь вы знаете, как настраивать права доступа вашей CRM. Но помните, что это очень ответственное задание и если что сделать не так, работа в вашей компании застопорится на время выявления ошибки. Поэтому заказать настройку прав вы можете в нашей компании.

Людмила Гамаюнова

Специалист по внедрению Битрикс24

Smart Бизнес