История о том, как создать единое цифровое пространство, сократить рутину и оптимизировать продажи

Поставщик оборудования

Политех
Политех
ООО Политех – это крупная компания, специализирующаяся на поставке промышленного оборудования, металлообработке и сервисном обслуживании. С офисами в Воткинске, Москве и Санкт-Петербурге, компания Политех обслуживает крупные производственные компании.

Основа компании строится на поставке станков и оборудования, а также на оказании сопутствующих услуг, таких как металлообработка по чертежам заказчика, единичное и серийное производство и ремонт оборудования.

В системе Битрикс24 сейчас работает 10 человек.

О заказчике

Цели и задачи
Цель проекта
Задачи проекта
Когда клиента обратился к нам, он уже работал с Битрикс24, и столкнулся с рядом сложностей в организации закупок. Отсутствие единой системы для управления закупками приводило к потере данных, задержкам в принятии решений и затрудняло анализ эффективности сделок.
Оптимизировать процесс закупок и повысить его прозрачность.
  • Автоматизировать процесс выбора поставщиков, чтобы фиксировать все предложения, сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные условия.
  • Повысить скорость принятия решений, чтобы ускорить процесс согласования сделок и счетов с руководством и бухгалтерией.
  • Обеспечить прозрачность сделок, чтобы отслеживать историю каждой сделки, включая все этапы, от запроса предложения до оплаты.
  • Анализировать маржу сделок, чтобы рассчитывать прибыльность каждой сделки с учетом всех затрат. 
1

Настройка CRM

Для решения поставленных задач мы разработали раздел «Закупки в карточке» сделки Битрикс24 через смарт-процессы.

Настроили необходимые поля и связь со сделкой.

Результат: в сделку передаются файлы (счета) и суммы из смарт-процессов. 
2

Автоматизация

Счета. С помощью бизнес-процессов из раздела закупки запускается согласование счета с бухгалтерами компании. При успешном согласовании или отказе, автоматически отправляется уведомление менеджеру и формируется запись в таймлайне сделки.  

Маржа. Через бизнес-процесс настроена передача данных по суммам. Здесь маржинальность считается из общей суммы сделки и суммы закупки, туда же добавляются прочие расходы (поля настроены под клиента).

Бизнес-процессы настраивались базовыми сценариями.

Так же настроен автоматический перенос сделок по стадиям.

Через смарт-процессы настроен раздел «Закупки»

Настроена карточка смарт-процессов, и, с помощью роботов, сделка переносится с одной стадии на другую, при выполнении условий по бизнес-процессу.

Например, если бухгалтер согласовал и выполнил задание в бизнес-процессе, сделка меняет стадию на следующую. 

Результат: сокращение рутины в 2 раза.
3

Обучение сотрудников

Обучение руководителей: мы провели серию обучающих мероприятий, на которых подробно рассказали о возможностях настроенной автоматизации в Битрикс24 и показали, как использовать систему для контроля бизнес-процессов. 

Обучение сотрудников: мы организовали онлайн-курсы для сотрудников, чтобы научить их работать с системой на практике.

Ход проекта

В 2 раза сократилось время на согласование
счетов
В 2 раза быстрее
анализируются и решаются типовые проблемы
В 2 раза быстрее
обрабатываются обращения клиентов
Результаты автоматизации
Внедрение автоматизации позволило компании существенно повысить эффективность процессов закупок, снизить операционные расходы и улучшить качество принимаемых решений.
Обсудим проект и предложим решение для роста скорости, прозрачности и прибыли.

У Вас похожие задачи?
Знаем, как их решить

  1. Автоматизированный процесс выбора поставщика и точный расчет маржи теперь позволяют принимать оптимальные решения при закупкам
  2. Выросла эффективность сотрудников и компании
  3. Минимизирован риск ошибок при ручном вводе данных, что повышает надежность аналитических отчетов. 
Настроенный в Битрикс24 функционал
стал основой всех процессов
Made on
Tilda