Часто при обращении клиентов за консультацией наблюдаем одну и ту же картину: есть Битрикс24, настроенный своими силами, что называется интуитивно.
Битрикс24 – это набор инструментов для работы: Офис, Задачи и Проекты,CRM, Контакт-центр, Сайты и Магазины, а используется часто на уровне записной книжки, только в электронном виде. А что ещё в Битрикс24 можно делать, руководители не всегда понимают. И удивительно – зачастую «тормозом» внедрения Битрикса в компании выступают собственники…
Для эффективного использования своего Битрикс24, мы делимся стандартом настроек Битрикс24, который может (или должна) использовать любая компания.
Итак, что должно быть в Вашем Битрикс24:
- Структура компании с отделами
- Ваши сотрудники приглашены на портал (бухгалтеры и юристы часто эффективно работают в Б24, не хуже менеджеров)
- Заполненные профили сотрудников, желательно с фото (это заметно оживит общение на портале)
- Работа с задачами. Каждая задача, поставленная в Б24, не забудется, а значит будет выполнена.
- Общение в чатах с компьютера или смартфона (удобнее, чем в мессенджерах и безопаснее)
- Распределите права доступа и назначьте администратора системы (чтобы защитить свои данные)
- Используйте «Живую ленту» для важных новостей внутри компании (особенно удобно при удаленной работе)
- Настройте воронку продаж в CRM, создайте этапы (несложная процедура, но помогает разложить информацию по полочкам)
- Подключите почту и телефонию (если используете эти каналы для общения с клиентами)
- Работайте с виртуальным диском в Битрикс24 (необходимые документы всегда с вами, куда бы вы ни поехали).